WhatsApp 营销功能与外贸 SCRM 工具总览

把不同业务员、产品线或市场使用的 WhatsApp 账号接入同一个工作台，集中查看客户消息。

• 管理已连接的 WhatsApp 账号，查看连接状态。
• 在统一收件箱按账号、负责人和状态处理客户会话。
• 在聊天旁查看明确关联的客户资料、标签和内部备注。
• 使用文字、图片和文档继续沟通；媒体类型按当前账号与客户端核对。

让每条客户会话有明确的处理人，交接时保留已谈条件和待办事项。

• 手动指定负责人或团队，也可配置轮流分配、按成员负荷分配等规则。
• 根据关键词、标签、语言、渠道等条件安排会话去向。
• 在会话中添加仅团队可见的备注，并提及需要协助的同事。
• 通过会话状态、优先级和协作提示了解处理进展。

把整理好的客户名单导入系统，形成后续可查询、可分组、可跟进的客户资料。

• 通过 CSV 导入姓名、国际号码、邮箱、语言等资料。
• 导入前预览字段对应关系，核对号码和资料格式。
• 设置来源或客户分组，便于区分不同展会、推广入口和名单批次。
• 导入后补充备注、标签和业务需求。

按地区和商家类别搜索公开经营资料，将适合自己产品的商家筛选后加入客户库。

• 使用城市、区域或地图范围检索商家。
• 按商家类别缩小范围，例如五金店、汽配店、家具店、酒店等。
• 查看公开的名称、地址、网站及可取得的联系方式。
• 对有网站的商家，可尝试补充官网公开的联系方式，再保存为客户资料。

让不同客户收到与自己需求相关的内容，也让销售容易找到本次需要跟进的人。

• 使用联系人分组、标签和自定义资料记录客户特征。
• 区分经销商、终端买家、样品客户、老客户等类型。
• 记录关注的产品、市场、需求和沟通进度。
• 将选定的联系人或分组用于后续活动和消息准备。

同时记录公司和具体联系人，让采购、技术、财务等不同沟通对象有清楚的业务背景。

• 维护客户与公司资料，明确建立联系人和公司的关联。
• 保存电话、邮箱、地址、语言和内部备注。
• 用自定义字段记录已知需求、产品和包装要求。
• 按各业务记录支持的关联方式查看商机、报价或项目，不自动合并全部记录。

用聊天链接和二维码，让买家从看到产品直接进入咨询。

• 为不同推广位置生成 WhatsApp 聊天链接与二维码。
• 设置预填咨询文字，例如“我想了解这款产品的目录和 MOQ”。
• 将链接用于官网产品页、邮件签名、电子目录和社交主页。
• 查看各入口的点击情况，辅助比较推广位置。

让买家在浏览产品时直接发起咨询，团队在后台接续处理。

• 将聊天组件嵌入官网或独立站。
• 配置网站聊天、WhatsApp 跳转，或组合展示。
• 网站聊天可以由人工处理，也可使用已配置的 AI 助手。
• 设置品牌外观、接待说明和联系方式收集方式。

减少重复找文件和重新输入，把常见介绍快速放进客户对话。

• 保存个人或团队共享的快捷回复。
• 复用起订量、样品政策、包装方式、付款方式和交期说明。
• 使用消息模板、附件及客户变量准备个性化内容。
• 将产品图片、PDF 目录、视频和说明文档发送给客户。

在沟通时理解客户原意，并准备适合对方语言的回复内容。

• 在支持的聊天工具中翻译客户消息，查看所选语言的译文。
• 使用 AI 辅助生成回复草稿、改写语气或整理聊天摘要。
• 为自动回复配置客户语言相关处理。
• 管理翻译服务商、备用服务和用量，按需要选择服务。

让 AI 根据企业提供的产品信息和接待要求，处理常见咨询。

• 添加网页、文本、问答或文档资料，作为助手回答时的参考。
• 配置客服角色、语气、语言和回答要求。
• 在会话中使用已配置的 AI 客服，结合聊天上下文生成文字回复。
• 为需要进一步判断的事项设置转人工方式。

在销售不在线或客户提出常见问题时，先给出明确的接待信息。

• 配置问候关键词回复，以及工作时间与非工作时间接待说明。
• 根据关键词准备不同回答，例如目录、价格、地址和售后。
• 按规则限制触发频率，配置适用账号和接待范围。
• 将需要继续处理的咨询衔接到人工或已配置流程。

让客户按问题逐步补充询价信息，销售接手时已经有基本需求。

• 在可视化画布中连接消息、提问、条件分支和后续动作。
• 将客户回答保存为变量，配置邮箱、电话或数字等格式校验。
• 根据回答发送不同资料、添加标签或转交指定团队。
• 可使用 AI 生成流程草稿，再由团队检查和调整。

用发送、等待和条件节点，把需要重复执行的沟通步骤配置成流程。

• 在一段消息后设置按秒、分钟、小时或天计算的等待。
• 等待后连接后续消息、提问或条件判断。
• 根据客户回答等已保存变量安排不同分支。
• 在适当节点交给人工继续处理。

把“过几天再问一下”变成有负责人和截止时间的工作。

• 在独立任务中心创建事项，填写负责人、优先级和到期时间。
• 在商机内另外记录跟进活动、任务与阶段进展。
• 按相应记录查看未完成或已完成状态，不自动同步两类任务。
• 将需要稍后处理的会话暂挂，到期回到工作队列。

提前准备内容和收件人，在选定的日期、时间与时区发送。

• 创建一次性定时消息，也可设置周期发送。
• 明确发送账号、客户名单、内容和时区。
• 查看计划进度，管理暂停或取消操作。
• 将不同市场拆成独立计划，分别安排合适的发送时间。

围绕具体客户群准备一次活动，并查看每位接收人的处理结果。

• 选择联系人、分组及发送账号，创建营销活动或模板广播。
• 使用客户姓名等变量组织个性化内容。
• 结合文字、图片、文档等准备新品介绍和业务通知。
• 查看逐客发送、回执或失败情况，辅助后续人工跟进。

让业务员和负责人看到每个机会卡在哪一步，以及下一步由谁处理。

• 自定义商机阶段，使用看板查看并调整进展。
• 为商机关联客户、负责人、预计金额和预计完成时间。
• 记录备注、任务和阶段变化。
• 查看各阶段商机金额、成交与未成交情况。

把报价做成可以分享的页面，保留买家的接受或拒绝结果。

• 填写产品或服务明细、数量、单价、币种、税项及折扣。
• 添加报价有效期、备注和付款等商务条款。
• 分享客户无需登录即可查看的报价链接。
• 跟踪草稿、已发送、接受、拒绝、过期等状态；客户接受后可转为 Invoice。

把报价后的账单与收付款记录连接起来，便于销售和财务核对。

• 为客户生成 Invoice，或从已接受的报价转换。
• 使用品牌化账单和 PDF，关联客户及相关交易记录。
• 记录全额或部分付款，查看剩余应收金额。
• 根据已录入账单和付款查看未付余额及账龄信息。

用实际沟通和业务记录安排下一步工作，了解团队在哪里需要继续跟进。

• 查看消息量、处理状态及通道返回的送达、已读或失败信息。
• 查看未分配会话、接待时效、团队工作量等指标。
• 查看可追踪链接的点击情况，结合真实回复复盘活动。
• 查看商机阶段、预计金额、成交情况及已经录入的财务记录。

通过自然语言描述工作，让 AI 客户管理助手查找资料或准备操作。

• 查询当前工具支持的客户、公司、商机和待办，准备客户简报。
• 按工具目录创建支持的商机、报价、账单、任务或项目。
• 查询系统已记录的收款、应收和商机数据。
• 支持的写入和发送操作显示摘要，确认后执行并记录操作。