3 / 特色功能WhatsApp 通讯录 / 同步与批量导入

WhatsApp 联系人管理:指定账号通讯录同步、CSV 批量导入核验与 CRM 客户关联

账号里的客户与 CRM 脱节?WAthink 万智客支持按指定账号同步、提取和导出 WhatsApp 联系人,提供 CSV/XLSX/VCF 通讯录导出、CSV 名单字段映射去重与批量反向保存联系人,并与 CRM 客户及公司资料清晰关联。

WhatsApp 账号联系人一键同步

全部联系人236

按账号同步 · 保留联系人来源
导入导出
  1. 账号联系人
  2. 同步整理
  3. 关联 CRM
  • Mateo AlbaLuz de Alba
    来源:欧洲业务号已关联 CRM
  • Lucas LimaCasa Clara
    来源:拉美业务号已关联 CRM
  • Clara NorteNorte Studio
    来源:欧洲业务号待关联 CRM
通讯录集中管理

按账号同步、搜索和管理资料;可由管理员配置连接后、重连后及定时同步。

名单批量存入 WhatsApp

选择目标账号,预检字段、重复和注册状态,再提交保存批次并查看逐条回执。

客户与公司按需关联

按可信号码关联客户资料,明确所属公司,接续分组、会话与商机;账号通讯录仍保留原来源。

1功能概览

同步与批量保存联系人

将账号通讯录同步到系统,搜索、整理并导出;新名单核验后保存到指定账号,按需关联客户档案继续跟进。

同步已有联系人

  1. WhatsApp 账号已连接账号的联系人
  2. 系统账号目录同步 · 搜索 · 核对 · 导出
  3. 按需关联 CRM可信号码连接客户主档

保存新名单

  1. CSV 联系名单字段映射与号码规范
  2. 预检与注册核验重复检查 · 有效观测
  3. 目标账号通讯录确认批次 · 保留写入回执
账号通讯录与 CRM 主档各有职责,批量保存不会自动发起营销消息。

能力与配置

14 项能力 · 按需展开
WhatsApp 联系人提取与导出账号同步、导出与批量保存1 项

先同步指定账号的通讯录,整理后导出或按号码关联 CRM;新名单也可批量保存回指定 WhatsApp 账号。

账号同步、导出与批量保存

同步与导出:按账号管理通讯录及同步结果,按筛选和权限导出 CSV、XLSX 或 VCF;管理员可设置连接后、重连后及定时同步。

保存与回执:新名单经预检、注册核验并确认目标账号后批量保存,逐条记录成功、跳过或失败;CRM 关联另行处理。

把不同名单整理成可用主档联系人筛选 · CSV 映射与导入 · CRM 客户 CSV 导出6 项

输入规范化与输出范围一致,减少重复记录和字段歧义。

联系人筛选

按搜索、分组、标签、WA 状态、国家、商机和语言圈选。

列表选择范围可接续检测、导出和批量操作。

CSV 映射与导入

识别表头别名,预览后规范号码并匹配已有客户。

支持样表、全局分组 / 标签 / 属性;按批提交并抑制逐行流程触发。

CRM 客户 CSV 导出

导出选中客户或当前筛选全量,字段与 CRM 导入模板对应;与账号通讯录导出分别处理。

防止以公式开头的字段在表格中执行,便于清洗后回导。

号码去重

按规范化手机号识别重复客户,保留最早记录。

先确认处理范围;空号码记录不凭姓名推断为同一客户。客户姓名、号码与邮箱加密保存,身份匹配使用独立索引。

国家识别

依据拨号码识别国家或共享区号区域。

共享区号显示 US / CA 等区域提示,不强行写成唯一国家。

语言规范化

将别名归入标准语言集,并按国家提供建议。

消息内容使用对应语言版本,建议语言仍可人工修正。

客户 360 与业务受众联系人 360 · 分组管理 · 标签与流程事件5 项

从一份资料进入跟进过程,再把正确对象交给下一项工作。

联系人 360

同屏查看客户档案、关联公司、统一时间线、商机、订单和账号关联。

公司和联系人业务关联不等于账号通讯录双向覆盖全部 CRM 字段。LTV 以订单 / 商机口径聚合;RTO 帮助查看货到付款退货风险。

分组管理

分组名称去重并加密保存,删除分组时清理成员引用。

同一客户可属于多个业务分组,用于后续受众选择。

标签与流程事件

支持单条或批量打标,首次添加标签可触发已配置流程。

重复添加同一个标签不会再次触发首次添加事件。

国家与语言分段

按国家、语言筛选业务受众,并查看各选项对应人数。

分段进入活动和广播,名单选择不等于已经发送。

头像与事件通知

头像缓存减少重复读取,客户变化可通过 Webhook 交接。

创建客户、更新资料与取得同意分别产生对应通知。

同意与资料生命周期身份级同意链 · 归档、恢复与清除2 项

管理客户资料时,保留每个身份当前的许可与历史。

身份级同意链

STOP / START 进入身份抑制与事件审计,并镜像同身份记录。

发送前重新检查资格,重复档案不会绕过退订结论。

归档、恢复与清除

先预览处理范围,确认资料未被其他操作更新后再执行。

清除后保留必要的身份识别记录,防止意外重建;恢复档案不会自动清除退订或恢复发送。

2交互体验

同步通讯录,导入新联系人

同步账号通讯录,导入新名单并核对字段、重复项和注册状态;选定账号批量保存,查看逐项回执并按需关联客户。

WhatsApp 联系人工作台交互演示 · 示例数据
本账号通讯录240 位联系人
已关联 CRM180 位客户
账号已连接
账号能力与权限
WhatsApp → 系统账号目录

欧洲销售号 · 联系人名册

账号通讯录快照按国际号码匹配 · 保留每账号来源点击姓名可管理账号资料
姓名 / 国际号码资料来源CRM 关联
账号通讯录未关联
账号通讯录已关联
账号通讯录已关联
账号通讯录已关联
账号通讯录未关联
账号通讯录已关联
1–6 / 240 条
1 / 40
已选择 0 位联系人账号来源关联到 CRM,通讯录独立保留。
当前查看Elena Alba
账号来源欧洲销售号账号通讯录 · +34 91 000 00 01
CRM 客户身份待关联客户主档勾选联系人后,可单独关联 CRM 客户。
已载入欧洲销售号的 240 条合成通讯录记录。可同步最新资料、筛选并直接管理该账号联系人。

同步与 CRM 分开处理。每次同步只针对当前账号。连接后、重连后或定时同步由管理员配置;账号姓名与来源独立保留。

3应用场景

将展会名单分配给销售账号

先同步各销售账号的通讯录,再导入展会名单并分配目标账号;排除重复和无效项,逐项核对保存结果与客户档案关联。

业务应用示例

业务场景 / 展会名单批量进入业务号通讯录

从什么开始
目标 WhatsApp 账号、现有通讯录与展会 CSV
得到什么
账号通讯录的批量保存结果,以及可选的 CRM 客户关联
  1. 1

    同步目标账号通讯录

    选择欧洲销售号,读取联系人并保留账号来源;在系统内搜索和核对已有资料。

  2. 2

    导入名单与映射字段

    上传 CSV,匹配姓名、号码和区号,区分重复、已有与格式待修正条目。

  3. 3

    核验并批量保存

    为候选取得有效注册观测,确认目标账号后提交保存批次;已保存、跳过和失败分别记录。

  4. 处理回执并交接跟进

    修正失败原因后重试相应条目;按需将联系人关联 CRM,带着分组、业务背景和同意状态接待。

带着客户上下文继续接待负责人在原渠道回复,并保留这份客户资料和业务记录。

4启用与配合

接入业务前,确认这些配置。

1同步与写入能力
目标账号须已连接,并开启联系人同步与相应通讯录权限。自动同步由系统管理员配置,普通成员按账号查看记录;浏览、导出和批量保存分别授权。
2保存前核验
规范号码并检查重复、已有联系人与注册状态。写入使用有效期内的注册观测,默认 15 分钟;未知或过期项先重新检查。
3业务资料衔接
账号通讯录与客户、公司业务资料各自保留状态;关联不等于双向覆盖全部 CRM 字段,既有营销退订与归档状态继续生效。

常见问题

开始之前,你可能还想知道。

可以在系统里直接同步和管理 WhatsApp 联系人吗?

可以。选择已连接且开启联系人能力的账号,在系统内同步、浏览、搜索、导入和导出该账号的联系人。多个业务号各有独立通讯录,来源和保存状态随账号保留。

能把文件里的联系人批量导入 WhatsApp 吗?

可以。导入 CSV 并映射姓名、号码等字段,完成规范化、去重和注册核验后,选择目标 WhatsApp 账号确认批量保存。任务按条记录已保存、跳过与失败;失败项可以核对原因后继续处理。

系统客户与 WhatsApp 通讯录有什么区别?

系统客户主档供团队管理分组、标签、商机和订单,CSV 可用于清洗回导;账号通讯录属于具体账号,支持按权限和筛选导出 CSV、XLSX 或 VCF。两者可以关联,写回账号仍需单独确认任务。

账号联系人可以接续公司和销售记录吗?

可以先按可信身份将账号联系人关联到系统客户,再维护其公司关系,沿已有客户、公司关联查看商机与业务记录。通讯录同步、客户关联和保存回账号是不同动作,不会双向覆盖全部 CRM 字段;没有可靠身份依据时先保留待核对。

重复客户如何处理?

导入时规范手机号并匹配已有身份,命中后更新原资料;号码去重功能按规范化手机号保留最早记录。没有可靠号码时,不凭相同姓名自动合并。

导入客户就会逐个触发自动化吗?

CSV 批量导入抑制逐行事件风暴。手工新建、加入分组或首次挂载标签有各自的事件规则,只有对应流程已配置并启用时才进入流程。

客户退订后换一个账号联系是否仍受限制?

营销退订按客户身份记录,并镜像同身份记录。批量执行前重新核对资格,不会因出现另一份重复档案就清除退订。

恢复归档客户会恢复营销发送吗?

不会。恢复资料、恢复许可和启动发送是不同动作;恢复档案保留既有退订状态,也不会自动重启旧任务。

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