账号同步、导出与批量保存
同步与导出:按账号管理通讯录及同步结果,按筛选和权限导出 CSV、XLSX 或 VCF;管理员可设置连接后、重连后及定时同步。
保存与回执:新名单经预检、注册核验并确认目标账号后批量保存,逐条记录成功、跳过或失败;CRM 关联另行处理。
3 / 特色功能WhatsApp 通讯录 / 同步与批量导入
账号里的客户与 CRM 脱节?WAthink 万智客支持按指定账号同步、提取和导出 WhatsApp 联系人,提供 CSV/XLSX/VCF 通讯录导出、CSV 名单字段映射去重与批量反向保存联系人,并与 CRM 客户及公司资料清晰关联。
全部联系人236
按账号同步 · 保留联系人来源按账号同步、搜索和管理资料;可由管理员配置连接后、重连后及定时同步。
选择目标账号,预检字段、重复和注册状态,再提交保存批次并查看逐条回执。
按可信号码关联客户资料,明确所属公司,接续分组、会话与商机;账号通讯录仍保留原来源。
1功能概览
将账号通讯录同步到系统,搜索、整理并导出;新名单核验后保存到指定账号,按需关联客户档案继续跟进。
同步已有联系人
保存新名单
先同步指定账号的通讯录,整理后导出或按号码关联 CRM;新名单也可批量保存回指定 WhatsApp 账号。
同步与导出:按账号管理通讯录及同步结果,按筛选和权限导出 CSV、XLSX 或 VCF;管理员可设置连接后、重连后及定时同步。
保存与回执:新名单经预检、注册核验并确认目标账号后批量保存,逐条记录成功、跳过或失败;CRM 关联另行处理。
输入规范化与输出范围一致,减少重复记录和字段歧义。
按搜索、分组、标签、WA 状态、国家、商机和语言圈选。
列表选择范围可接续检测、导出和批量操作。
识别表头别名,预览后规范号码并匹配已有客户。
支持样表、全局分组 / 标签 / 属性;按批提交并抑制逐行流程触发。
导出选中客户或当前筛选全量,字段与 CRM 导入模板对应;与账号通讯录导出分别处理。
防止以公式开头的字段在表格中执行,便于清洗后回导。
按规范化手机号识别重复客户,保留最早记录。
先确认处理范围;空号码记录不凭姓名推断为同一客户。客户姓名、号码与邮箱加密保存,身份匹配使用独立索引。
依据拨号码识别国家或共享区号区域。
共享区号显示 US / CA 等区域提示,不强行写成唯一国家。
将别名归入标准语言集,并按国家提供建议。
消息内容使用对应语言版本,建议语言仍可人工修正。
从一份资料进入跟进过程,再把正确对象交给下一项工作。
同屏查看客户档案、关联公司、统一时间线、商机、订单和账号关联。
公司和联系人业务关联不等于账号通讯录双向覆盖全部 CRM 字段。LTV 以订单 / 商机口径聚合;RTO 帮助查看货到付款退货风险。
分组名称去重并加密保存,删除分组时清理成员引用。
同一客户可属于多个业务分组,用于后续受众选择。
支持单条或批量打标,首次添加标签可触发已配置流程。
重复添加同一个标签不会再次触发首次添加事件。
按国家、语言筛选业务受众,并查看各选项对应人数。
分段进入活动和广播,名单选择不等于已经发送。
头像缓存减少重复读取,客户变化可通过 Webhook 交接。
创建客户、更新资料与取得同意分别产生对应通知。
管理客户资料时,保留每个身份当前的许可与历史。
STOP / START 进入身份抑制与事件审计,并镜像同身份记录。
发送前重新检查资格,重复档案不会绕过退订结论。
先预览处理范围,确认资料未被其他操作更新后再执行。
清除后保留必要的身份识别记录,防止意外重建;恢复档案不会自动清除退订或恢复发送。
2交互体验
同步账号通讯录,导入新名单并核对字段、重复项和注册状态;选定账号批量保存,查看逐项回执并按需关联客户。
| 姓名 / 国际号码 | 资料来源 | CRM 关联 | |
|---|---|---|---|
| 账号通讯录 | 未关联 | ||
| 账号通讯录 | 已关联 | ||
| 账号通讯录 | 已关联 | ||
| 账号通讯录 | 已关联 | ||
| 账号通讯录 | 未关联 | ||
| 账号通讯录 | 已关联 |
同步与 CRM 分开处理。每次同步只针对当前账号。连接后、重连后或定时同步由管理员配置;账号姓名与来源独立保留。
3应用场景
先同步各销售账号的通讯录,再导入展会名单并分配目标账号;排除重复和无效项,逐项核对保存结果与客户档案关联。
业务应用示例
选择欧洲销售号,读取联系人并保留账号来源;在系统内搜索和核对已有资料。
上传 CSV,匹配姓名、号码和区号,区分重复、已有与格式待修正条目。
为候选取得有效注册观测,确认目标账号后提交保存批次;已保存、跳过和失败分别记录。
修正失败原因后重试相应条目;按需将联系人关联 CRM,带着分组、业务背景和同意状态接待。
4启用与配合
常见问题
可以。选择已连接且开启联系人能力的账号,在系统内同步、浏览、搜索、导入和导出该账号的联系人。多个业务号各有独立通讯录,来源和保存状态随账号保留。
可以。导入 CSV 并映射姓名、号码等字段,完成规范化、去重和注册核验后,选择目标 WhatsApp 账号确认批量保存。任务按条记录已保存、跳过与失败;失败项可以核对原因后继续处理。
系统客户主档供团队管理分组、标签、商机和订单,CSV 可用于清洗回导;账号通讯录属于具体账号,支持按权限和筛选导出 CSV、XLSX 或 VCF。两者可以关联,写回账号仍需单独确认任务。
可以先按可信身份将账号联系人关联到系统客户,再维护其公司关系,沿已有客户、公司关联查看商机与业务记录。通讯录同步、客户关联和保存回账号是不同动作,不会双向覆盖全部 CRM 字段;没有可靠身份依据时先保留待核对。
导入时规范手机号并匹配已有身份,命中后更新原资料;号码去重功能按规范化手机号保留最早记录。没有可靠号码时,不凭相同姓名自动合并。
CSV 批量导入抑制逐行事件风暴。手工新建、加入分组或首次挂载标签有各自的事件规则,只有对应流程已配置并启用时才进入流程。
营销退订按客户身份记录,并镜像同身份记录。批量执行前重新核对资格,不会因出现另一份重复档案就清除退订。
不会。恢复资料、恢复许可和启动发送是不同动作;恢复档案保留既有退订状态,也不会自动重启旧任务。
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