客户背景,随沟通保留
来源、兴趣与会话备注留在客户记录中,交接后继续跟进。
来源、兴趣与会话备注留在客户记录中,交接后继续跟进。
规则与 AI 辅助处理,价格与重要方案由人员确认。
分别核对活动回执、团队接待、商机阶段与实际收款。
1 / 行业解决方案
按行业对照客户来源、接待方式和成交过程,查看适合的功能组合、业务路径与启用前需要准备的资料。
选择行业与业务类型8 个方案
把市场、采购角色和产品兴趣留在客户记录里。多语言询盘由团队接续,样品安排和商务条件进入商机,报价确认后继续处理账单与应收。
200件 · 意向数量
已记录需求,尚未形成订单。
下一步Jessie 确认规格与样品安排
准备目标市场、产品资料、报价条款与团队分工;导入名单时保留展会、地区和产品兴趣等来源字段。
连接店铺可提供的购物车与订单事件,核对支付状态后再安排提醒。客服带着商品和订单背景接待,成交后的客户按品类与购买记录进入后续运营。
这次下单的包裹,有新的物流进展吗?
带着购物与订单背景继续接待未完成购物时
按规则安排购物提醒履约状态:待揽收
停止关联购物车提醒物流更新延迟 · Jessie 接手下一步:核对承运进度,再回复 Sophie。
需连接店铺并映射所需事件;订单与履约状态以外部系统为准。
确认店铺能提供所需购物车、订单与支付状态事件,核对物流来源和字段映射,再配置召回时间、通知规则与商户支付方式。
用聊天入口承接广告、网站和线下物料的咨询,收集服务需求后安排顾问与预约。客户尚未决定时,通过商机任务保留每次沟通的进展。
计划年内搬迁,希望先了解区域与看房安排。
下一步Mia 准备区域资料,确认看房需求
明确服务地区、可预约时间、顾问分工和资料收集范围;专业判断及重要方案由相应人员确认。
围绕注册、认证与产品使用中的具体状态安排引导。知识库处理可标准化的问题,复杂需求和 VIP 会话交给专属人员,业务事件与接待结果分别保留。
已关联 Nora 的客户记录
“资料可以在哪里补充?账户归属能一起修改吗?”
Alex 已接管,自动接待暂停。
下一步Alex 核对需求,转业务系统处理
状态来自已接入的外部系统;账户变更在原业务系统完成。
用 API 或 Webhook 接入注册、认证和账户变化,映射客户身份,保留事件来源与结果。
按业务系统回传的认证进度或账户异常分支,发送下一步指引、业务页面入口或账户提醒。
将产品说明与服务规则接入知识库,为指定会话配置智能体;复杂问题交由人工确认。
按客户标签、渠道与服务规则安排团队,保留内部备注、服务时限和人工接管状态。
准备业务系统事件、知识资料与 VIP 分配规则;身份核验和交易动作在相应业务系统完成,回传处理状态。
把不同业务号的客户沟通放到同一工作台,用知识资料准备常见答复。运价、舱位或采购更新按客户分组发送,报价与待办继续保留在商机中。
运价报价 · 草稿运价、舱位与时效待核对
未发送下一步Leo 核实运价,再从原账号回复
汇聚不同账号的会话,保留原账号身份和客户背景,通过待处理与稍后提醒安排工作。
更新航线、服务规则和产品资料,调用快捷内容或 AI 草稿;价格与时效核对后再回复。
按线路、地区和业务兴趣整理受众,设置账号预算、发送间隔和冷却条件,再跟踪回执。
记录货物或采购需求,安排报价任务,保留条款和客户响应,成交后继续核对实际收款。
整理自有业务账号、客户分组与已确认的资料版本,按账号状态设置发送预算、冷却和异常处理规则,并依据回执调整节奏。
按账号组织群矩阵,用活码接续入群,用欢迎、公告和剧本安排内容。群 AI 与治理规则处理群内服务,成员资料与具体需求再接续到客户跟进。
“想了解 Arc 01 的样品安排。”
下一步Jessie 在获准私聊中确认样品需求
入口需有效群邀请;群内服务与成员私聊分别管理。
同步账号下的群目录与成员,按文件夹管理矩阵;用活码连接有效邀请,查看成员变化。
安排欢迎、公告和多角色剧本,预演后运行;为群 AI 设置触发与冷却,记录治理动作。
核对成员来源与跨群身份,按需要关联客户资料,保留互动背景,便于人员继续跟进。
将成员关联到客户资料,按兴趣开展后续活动;群公告与成员私聊分别选目标、看回执。
核对群管理权限、有效邀请和内容计划;如需管理自有账号互聊,另设内部互聊计划,与群任务及对客发送预算分别配置。
围绕客户工作区配置账号、权限和服务标准,连接外部工单与业务系统。团队按队列接待,按客户范围核对服务与交付记录。
已记录产品与订单背景,待核对退换条件后回复客户。
下一步Mia 确认处理条件,继续原会话
账号、会话与角色按工作区区分;SLA 按服务规则配置。
明确客户工作区、服务范围、角色与报表口径;分别核对各渠道授权和外部工单接口,WhatsApp 应用账号通过协议连接接入。
围绕意向课程、学习目标和计划时间整理咨询,按语言与方向分配顾问。预约后继续记录方案、报价与报名任务,确认报名再把沟通延续到对应学员群。
课程咨询 · 已预约10 月 9 日 18:30 · 学员时区 UTC+8
下一步Nina 确认适合的班期与课程方案
为课程页、招生活动和咨询物料配置聊天链接或二维码,预填课程名称,保留咨询来源,让顾问知道学员从哪里了解课程。
通过提问收集课程或留学方向、当前基础、学习目标和计划开始时间,将回答保存为流程变量,并用标签标记咨询方向。
按课程、目标地区、语言与团队规则路由会话,再按轮询或负载分配顾问;交接时保留原会话、需求记录和内部备注。
按服务可用时段与学员时区安排课程咨询、试听沟通或留学评估,确认后设置提醒;改期和取消同步更新后续安排。
以商机阶段记录咨询、方案确认与报名进展,安排资料补齐、课程报价和下次联系任务;确认报名后继续登记费用与实际收款。
按课程、班期或申请批次组织学员群,配置欢迎与公告,安排开课、资料截止和活动通知;具体问题转入顾问私聊继续跟进。
准备课程与服务资料、需求收集字段、顾问分配规则及预约时段;明确报名阶段、班期分组和群管理员权限,再配置对应通知。
2 / 跨行业应用场景
从展会线索、经销商开发到老客户与群运营,对照需求收集、团队接待和后续任务;沿完整客户旅程,明确每一步由谁处理、如何交接。
展后联系客户,接上现场谈过的产品与需求。
200 unidades. ¿2 muestras?
译文:200 件,先要 2 件样品。
Voy a confirmar el plazo.
先核对样品库存与马德里交期。
Arc 01 × 2 件
库存、费用与收件资料
Arc 01 × 200 件
单价、运费与交期待核实
Jessie · 展后第 2 个工作日跟进
面向目标市场,寻找值得进一步沟通的商家。
保留地区、行业与商家来源
记录检测时间 · 09:40
注册状态与联系许可分开核实
联系许可、排期与账号预算
渠道商机 · 沟通中
核实条件后安排样品与报价
多个账号、不同语言的来信,需要合适的同事接待。
¿Tienen muestras?
Can I see the catalogue?
هل المنتج متوفر؟
消息仍属于欧洲业务号
¿Tienen muestras?
译文:有样品吗?
草稿:可以寄送样品。
Sí, podemos enviarlas.
核对客户语言后,由原账号回复
客户关注 Arc 01,下一步核对样品数量与交期。
销售周期较长,需要持续跟进条款与付款安排。
会话需求 → 有负责人和待办的商机
币种、税费与交付条件分别确认
Q-026 → INV-026
按确认内容生成账单
报价确认与实际付款分别记录
INV-026 · 部分付款
新品发布时,先找到关注相关品类的客户。
Hola Elena, conoce la nueva Arc 01.
按客户、内容版本与执行账号查看
¿Puedo pedir una muestra?
数量、收件地区与期望交期
多个地区或主题群,需要统一整理入口、成员与内容。
保留群成员与客户的对应关系
想了解 20 套 Arc 01 的交期。
群消息与私聊分别保留回执
3 / 从方案到实际应用
先核对账号连接与团队分工,备齐名单和处理规则;用自有号码跑通收发、交接与异常处理,再逐步启用。
核对 WhatsApp 账号的连接、团队权限与接待负责人;外部服务另行确认可用范围。
整理名单、消息与业务资料,明确联系许可、处理规则和人工接手条件。
用自有测试号码检查收发、任务衔接与异常处理,确认后再逐步扩大使用范围。
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方案选择
先按行业看完整业务路径,再用应用场景找到当前最需要处理的一段工作。例如外贸团队可以先从展会线索跟进开始,把来源、接待责任和报价任务接起来,再扩展到经销商开发。
先核对账号接入方式与团队权限,再检查店铺连接器、API 或 Webhook 的可用范围。联系人、商品、订单和业务事件按字段映射衔接;是否需要迁移、同步哪些数据,在配置时分别确定。
流程按已配置条件组织提问、分配、通知和业务动作,知识库为标准问题提供回答依据。人员负责确认价格、交期和复杂需求;AI 草稿与自动接待分别配置,实际人工接管后暂停相应会话的自动接待。
重点看客户进入后是否有人接手、后续工作是否有明确结果。结合当前业务的实际记录判断,再决定是否扩展。
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