以 WhatsApp 为核心的出海业务协作

行业 × 场景 × 业务流程

面向全球出海企业的 WhatsApp 解决方案

深度适配 B2B 外贸、跨境电商、国际货代等 8 大出海行业与 6 类核心获客场景。围绕 WhatsApp 打通海外买家开发、多语言询盘接待、样品报价跟进与团队协同全流程。

客户背景,随沟通保留

来源、兴趣与会话备注留在客户记录中,交接后继续跟进。

关键决定,由人员确认

规则与 AI 辅助处理,价格与重要方案由人员确认。

业务进展,有记录可查

分别核对活动回执、团队接待、商机阶段与实际收款。

1 / 行业解决方案

按行业选择业务方案

按行业对照客户来源、接待方式和成交过程,查看适合的功能组合、业务路径与启用前需要准备的资料。

外贸工厂 · 工业品牌 · 出口销售团队4 步业务路径

从一份采购需求,跟到样品、报价与回款。

把市场、采购角色和产品兴趣留在客户记录里。多语言询盘由团队接续,样品安排和商务条件进入商机,报价确认后继续处理账单与应收。

采购资料与跟进
Elena AlbaLuz de Alba · 西班牙
Jessie 负责
产品规格待确认
客户采购意向

Arc 01 阅读灯

200件 · 意向数量

已记录需求,尚未形成订单。

样品安排规格与寄送信息待确认待确认
客户报价核对规格后完善商务条件草稿

下一步Jessie 确认规格与样品安排

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    整理目标买家

    按国家、城市与行业批量查找商家,去重后补齐联系方式,整理为有市场来源的客户分组。

    来源明确的市场名单地图获客与数据富集
  2. 2

    按需求开展沟通

    按语言与产品兴趣准备内容,替换姓名和公司变量,安排发送时区、间隔与账号预算。

    有受众与排期的活动群发营销
  3. 3

    接住询盘与样品需求

    原文和译文对照接待,把产品规格、数量与交期写入备注,指定负责同事继续确认。

    有责任人的采购需求统一收件箱
  4. 4

    报价后继续跟进

    建立样品和报价任务,分享含币种与条款的报价;客户确认后转账单,逐笔登记收款。

    报价、账单与应收关联报价、账单与收款
接入前明确
  • 产品与报价资料
  • 客户来源字段
  • 销售负责人

准备目标市场、产品资料、报价条款与团队分工;导入名单时保留展会、地区和产品兴趣等来源字段。

独立站卖家 · 跨境品牌 · 电商运营团队4 步业务路径

让购物、物流与复购,接在同一段客户关系上。

连接店铺可提供的购物车与订单事件,核对支付状态后再安排提醒。客服带着商品和订单背景接待,成交后的客户按品类与购买记录进入后续运营。

购物与售后接待
Sophie · 客户会话

这次下单的包裹,有新的物流进展吗?

带着购物与订单背景继续接待
外部店铺记录 · 订单创建前后

下单前的购物车

未完成购物时

按规则安排购物提醒

当前订单 · #1042

履约状态:待揽收

停止关联购物车提醒

物流更新延迟 · Jessie 接手下一步:核对承运进度,再回复 Sophie。

需连接店铺并映射所需事件;订单与履约状态以外部系统为准。

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    连接商品与订单

    连接店铺并映射客户、商品和订单字段,让会话中的购买需求回到可核对的业务记录。

    带来源的商品与订单第三方业务集成
  2. 2

    接续未完成购物

    依据购物车事件安排提醒;创建订单后停止关联购物车提醒,再按已接入的订单与支付状态跟进未付款订单。

    购物与付款分别跟进商品目录与品牌商店
  3. 3

    跟随履约节点通知

    接收外部物流或订单状态变化,按条件调用消息节点;异常情况转交人员继续处理。

    有事件依据的客户通知自动化流程
  4. 4

    按购买兴趣再沟通

    按品类、客户标签和购买背景整理受众,发送新品或补货内容,回复进入团队接待。

    可接续回复的复购活动群发营销
接入前明确
  • 店铺事件接入
  • 订单与支付映射
  • 外部物流来源

确认店铺能提供所需购物车、订单与支付状态事件,核对物流来源和字段映射,再配置召回时间、通知规则与商户支付方式。

地产咨询 · 移民服务 · 医疗旅游与专业服务4 步业务路径

咨询先有人接,预约有安排,长期需求有人跟。

用聊天入口承接广告、网站和线下物料的咨询,收集服务需求后安排顾问与预约。客户尚未决定时,通过商机任务保留每次沟通的进展。

顾问接待与预约
Olivia Lee新加坡置业咨询 · 当前在伦敦
Mia 负责

计划年内搬迁,希望先了解区域与看房安排。

需求沟通 · 30 分钟

10 月 8 日,已确认预约

同一预约,按各自时区查看
客户 · 伦敦15:00UTC+1 · 10 月 8 日
顾问 · 新加坡22:00UTC+8 · 10 月 8 日

下一步Mia 准备区域资料,确认看房需求

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    把入口接到对话

    为广告、网站或线下物料配置聊天链接与预填消息,按入口查看访问,识别咨询背景。

    有场景说明的咨询入口咨询入口与网站组件
  2. 2

    补齐意向与服务条件

    通过提问收集服务类别、地区与时间要求,按答案打标签、分支,并交给相应顾问。

    可分配的需求资料自动化流程
  3. 3

    确认时间与预约

    展示可预约时段,按客户时区确认时间,安排提醒,并把预约信息交给对应服务人员。

    明确时间和负责人的预约聊天预约与会议安排
  4. 4

    延续长周期跟进

    把需求确认、材料准备和后续沟通设为商机任务,维护负责人、到期日和每次沟通记录。

    有下一步的客户进度商机管理
接入前明确
  • 服务资料
  • 顾问分工
  • 预约时段

明确服务地区、可预约时间、顾问分工和资料收集范围;专业判断及重要方案由相应人员确认。

泛娱乐 · Web3 · 金融科技 · 数字产品团队4 步业务路径

把使用引导、常见问题与专属服务连起来。

围绕注册、认证与产品使用中的具体状态安排引导。知识库处理可标准化的问题,复杂需求和 VIP 会话交给专属人员,业务事件与接待结果分别保留。

从业务状态到专属接待
Nora LeeNexo 数字服务 · 产品使用咨询
人工接待中
外部业务系统回传

账号资料待补全

已关联 Nora 的客户记录

按状态提供指引
回答依据 · 产品使用指南

“资料可以在哪里补充?账户归属能一起修改吗?”

常规设置:按资料指引归属变更:交由人工

Alex 已接管,自动接待暂停。

下一步Alex 核对需求,转业务系统处理

状态来自已接入的外部系统;账户变更在原业务系统完成。

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    接收业务状态

    用 API 或 Webhook 接入注册、认证和账户变化,映射客户身份,保留事件来源与结果。

    可关联客户的状态事件第三方业务集成
  2. 2

    按状态引导与提醒

    按业务系统回传的认证进度或账户异常分支,发送下一步指引、业务页面入口或账户提醒。

    有状态依据的引导与通知自动化流程
  3. 3

    用资料支持常见问答

    将产品说明与服务规则接入知识库,为指定会话配置智能体;复杂问题交由人工确认。

    有知识来源的服务回答AI 智能体与知识库
  4. 4

    安排专属接待

    按客户标签、渠道与服务规则安排团队,保留内部备注、服务时限和人工接管状态。

    可追踪的专属接待队列统一收件箱
接入前明确
  • 业务事件接入
  • 知识资料
  • 专属接待规则

准备业务系统事件、知识资料与 VIP 分配规则;身份核验和交易动作在相应业务系统完成,回传处理状态。

个人外贸 · 代采服务 · 跨境货代小团队4 步业务路径

多账号有序接待,报价和业务通知不靠反复复制。

把不同业务号的客户沟通放到同一工作台,用知识资料准备常见答复。运价、舱位或采购更新按客户分组发送,报价与待办继续保留在商机中。

询价与报价待办
欧洲货代号原账号 · WhatsApp 账号
James Miller海运询价 · 等待报价
Leo 负责
宁波起运港
汉堡目的港
货物需求
灯具 · 8 m³
期望出运
10 月中旬

运价报价 · 草稿运价、舱位与时效待核对

未发送

下一步Leo 核实运价,再从原账号回复

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    统一接待业务账号

    汇聚不同账号的会话,保留原账号身份和客户背景,通过待处理与稍后提醒安排工作。

    来源清楚的日常工作台统一收件箱
  2. 2

    维护可复用的资料

    更新航线、服务规则和产品资料,调用快捷内容或 AI 草稿;价格与时效核对后再回复。

    便于核对的业务答复AI 智能体与知识库
  3. 3

    分批发送业务更新

    按线路、地区和业务兴趣整理受众,设置账号预算、发送间隔和冷却条件,再跟踪回执。

    有节奏与回执的通知群发营销
  4. 4

    把询价写成下一步

    记录货物或采购需求,安排报价任务,保留条款和客户响应,成交后继续核对实际收款。

    需求到收款的业务记录商机管理
接入前明确
  • 业务账号
  • 客户分组
  • 资料与发送规则

整理自有业务账号、客户分组与已确认的资料版本,按账号状态设置发送预算、冷却和异常处理规则,并依据回执调整节奏。

经销商群 · 会员社群 · 东南亚与拉美社交电商4 步业务路径

从统一入群入口,到内容服务与成员跟进。

按账号组织群矩阵,用活码接续入群,用欢迎、公告和剧本安排内容。群 AI 与治理规则处理群内服务,成员资料与具体需求再接续到客户跟进。

从入群入口到成员跟进
Luma 合作伙伴入口同一活码 · 轮转分配有效群邀请
ES
西语伙伴群本次去向
PT
葡语伙伴群其他可分配群
Mateo Ruiz群成员 · 西语伙伴群
已关联客户

“想了解 Arc 01 的样品安排。”

客户资料照明零售 · 样品意向负责人Jessie

下一步Jessie 在获准私聊中确认样品需求

入口需有效群邀请;群内服务与成员私聊分别管理。

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    组织群与入群入口

    同步账号下的群目录与成员,按文件夹管理矩阵;用活码连接有效邀请,查看成员变化。

    入口与成员对应的群目录群组管理与运营
  2. 2

    编排群内容与服务

    安排欢迎、公告和多角色剧本,预演后运行;为群 AI 设置触发与冷却,记录治理动作。

    有时序与结果的群运营群组管理与运营
  3. 3

    整理成员与客户关系

    核对成员来源与跨群身份,按需要关联客户资料,保留互动背景,便于人员继续跟进。

    有群来源的客户资料WhatsApp 联系人管理
  4. 4

    接续具体成员需求

    将成员关联到客户资料,按兴趣开展后续活动;群公告与成员私聊分别选目标、看回执。

    群关系延续到客户跟进群发营销
接入前明确
  • 群管理权限
  • 有效邀请
  • 群内容计划

核对群管理权限、有效邀请和内容计划;如需管理自有账号互聊,另设内部互聊计划,与群任务及对客发送预算分别配置。

营销服务商 · 多品牌运营 · 跨境客服机构4 步业务路径

多客户一起经营,账号、职责与交付结果分清。

围绕客户工作区配置账号、权限和服务标准,连接外部工单与业务系统。团队按队列接待,按客户范围核对服务与交付记录。

分清客户范围与服务责任
当前客户工作区Luma Home
Morrow Studio独立工作区 · 会话未展示

Mia · 客服权限:本人及所属团队会话

西语服务组待内部确认
Elena Alba退换条件与寄回安排待确认
Mia 负责
首响已完成解决时限跟踪中
内部交接 · Jessie Mia

已记录产品与订单背景,待核对退换条件后回复客户。

下一步Mia 确认处理条件,继续原会话

账号、会话与角色按工作区区分;SLA 按服务规则配置。

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    划分客户与访问范围

    按客户组织工作区和账号,配置成员角色、登录与令牌权限,为人员交接保留操作记录。

    职责明确的客户工作区权限管理与审计
  2. 2

    安排队列与服务标准

    按账号、语言与营业时段路由会话,配置团队分配和 SLA,内部备注接续轮班交接。

    有责任和时限的服务队列统一收件箱
  3. 3

    连接业务系统与渠道

    通过 API 或 Webhook 交换业务事件并核对投递;依据客户授权连接支持的沟通渠道,保留来源与处理记录。

    业务事件与渠道来源各有记录第三方业务集成
  4. 4

    复盘每个客户的交付

    按客户与周期复盘活动回执、团队接待和商机变化,分清服务工作量与实际业务结果。

    范围与口径明确的交付报表数据分析与计数器
接入前明确
  • 客户授权
  • 工作区与角色
  • 外部系统接口

明确客户工作区、服务范围、角色与报表口径;分别核对各渠道授权和外部工单接口,WhatsApp 应用账号通过协议连接接入。

语言学校 · 职业培训 · 留学服务机构6 步业务路径

从课程咨询到报名,把顾问跟进延续到学员服务。

围绕意向课程、学习目标和计划时间整理咨询,按语言与方向分配顾问。预约后继续记录方案、报价与报名任务,确认报名再把沟通延续到对应学员群。

课程咨询与报名跟进
Ana Kim课程页咨询 · 意向阶段
Nina 负责
商务英语 · 晚间课程

想更自如地与海外客户沟通

计划 11 月开始 · 当前基础待评估

课程咨询 · 已预约10 月 9 日 18:30 · 学员时区 UTC+8

报名资料待办尚未确认报名
学习目标已记录已完成
补齐基础与可上课时间待补充

下一步Nina 确认适合的班期与课程方案

将功能放进实际工作输入 → 处理 → 结果
  1. 1

    承接课程咨询

    为课程页、招生活动和咨询物料配置聊天链接或二维码,预填课程名称,保留咨询来源,让顾问知道学员从哪里了解课程。

    课程与来源明确的咨询咨询入口与网站组件
  2. 2

    了解目标与时间

    通过提问收集课程或留学方向、当前基础、学习目标和计划开始时间,将回答保存为流程变量,并用标签标记咨询方向。

    可用于分配与跟进的需求资料自动化流程
  3. 3

    分配合适的顾问

    按课程、目标地区、语言与团队规则路由会话,再按轮询或负载分配顾问;交接时保留原会话、需求记录和内部备注。

    带着需求背景接手的顾问统一收件箱
  4. 4

    预约进一步沟通

    按服务可用时段与学员时区安排课程咨询、试听沟通或留学评估,确认后设置提醒;改期和取消同步更新后续安排。

    时间、需求与提醒明确的预约聊天预约与会议安排
  5. 5

    跟进方案与报名

    以商机阶段记录咨询、方案确认与报名进展,安排资料补齐、课程报价和下次联系任务;确认报名后继续登记费用与实际收款。

    有负责人、待办与付款记录的报名进度商机管理
  6. 6

    维护学员群与后续服务

    按课程、班期或申请批次组织学员群,配置欢迎与公告,安排开课、资料截止和活动通知;具体问题转入顾问私聊继续跟进。

    按班期组织的通知与学员沟通群组管理与运营
接入前明确
  • 课程资料
  • 顾问与预约
  • 学员群权限

准备课程与服务资料、需求收集字段、顾问分配规则及预约时段;明确报名阶段、班期分组和群管理员权限,再配置对应通知。

2 / 跨行业应用场景

按业务场景串起客户跟进

从展会线索、经销商开发到老客户与群运营,对照需求收集、团队接待和后续任务;沿完整客户旅程,明确每一步由谁处理、如何交接。

1

展会线索跟进

展后联系客户,接上现场谈过的产品与需求。

  1. 1

    留下展位背景

    照明展 · Arc 01
    扫码留资
    Elena AlbaLuz de Alba · 西班牙语
    兴趣产品 Arc 01负责人 Jessie
  2. 2

    接上展位话题

    西班牙语草稿Jessie → Elena

    Hola Elena, soy Jessie. Aquí tienes la ficha de Arc 01 que vimos en la feria.

    ElenaLuz de AlbaArc 01

    核对产品资料与联系许可后发送

  3. 3

    询盘与备注接续

    Elena · 西语来信

    200 unidades. ¿2 muestras?

    译文:200 件,先要 2 件样品。

    Jessie · 西语回复草稿

    Voy a confirmar el plazo.

    Jessie · 内部备注

    先核对样品库存与马德里交期。

  4. 4

    样品与报价推进

    样品任务 · 待安排

    Arc 01 × 2 件

    库存、费用与收件资料

    报价草稿 · 待核价

    Arc 01 × 200 件

    单价、运费与交期待核实

    Jessie · 展后第 2 个工作日跟进

2

海外经销商开发

面向目标市场,寻找值得进一步沟通的商家。

  1. 1

    按市场寻找商家

    西班牙城市 × 照明行业
    MadridBarcelona照明商家

    保留地区、行业与商家来源

  2. 2

    整理并核验名单

    市场名单去重后
    商家WhatsApp
    Luz de Alba已注册
    Lumen Centro已注册
    Casa Norte待检测

    记录检测时间 · 09:40

    注册状态与联系许可分开核实

  3. 3

    按语言准备沟通

    西班牙语组Hola, {{客户名称}}…
    草稿
    英语组Hello, {{客户名称}}…
    草稿
    产品资料 · 渠道合作介绍

    联系许可、排期与账号预算

  4. 4

    核实渠道合作条件

    Luz de Alba待核实

    渠道商机 · 沟通中

    经营品类商用照明销售区域待确认采购与渠道条款待沟通

    核实条件后安排样品与报价

3

多语言询盘接待

多个账号、不同语言的来信,需要合适的同事接待。

  1. 1

    不同来源的来信

    欧洲业务号 · 西语

    ¿Tienen muestras?

    美洲业务号 · 英语

    Can I see the catalogue?

    中东业务号 · 阿语

    هل المنتج متوفر؟

  2. 2

    匹配团队与负责人

    西班牙语营业时段
    Mia西语接待组 · 当前负责人

    消息仍属于欧洲业务号

  3. 3

    对照原文,双向沟通

    来信 · 西语 → 中文

    ¿Tienen muestras?

    译文:有样品吗?

    回复 · 中文 → 西语

    草稿:可以寄送样品。

    Sí, podemos enviarlas.

    核对客户语言后,由原账号回复

  4. 4

    带着背景接续服务

    Leo 接手轮班交接 · 同一会话
    内部备注

    客户关注 Arc 01,下一步核对样品数量与交期。

    欧洲业务号 · 身份保留
4

报价与长周期销售跟进

销售周期较长,需要持续跟进条款与付款安排。

  1. 1

    留住询价背景

    Elena AlbaLuz de Alba · Jessie 负责
    Arc 01 · 200 件规格与交期待确认
    下一步:核对需求与供货安排

    会话需求 → 有负责人和待办的商机

  2. 2

    核对并分享报价

    报价 Q-026
    产品
    Arc 01 × 200
    报价金额
    USD 6,000
    有效至
    10 月 20 日
    核对条款后分享客户链接

    币种、税费与交付条件分别确认

  3. 3

    确认后转为账单

    客户已接受

    Q-026 → INV-026

    按确认内容生成账单

    报价确认与实际付款分别记录

  4. 4

    逐笔核对实际收款

    INV-026 · 部分付款

    尚未收款USD 4,200
    已收 USD 1,800总额 6,000
    Jessie 按约定付款日跟进
5

新品推广与老客户激活

新品发布时,先找到关注相关品类的客户。

  1. 1

    从客户兴趣选受众

    灯具老客户
    桌灯偏好西语客户
    已退订客户排除
  2. 2

    准备对应新品内容

    Arc 01新品资料

    Hola Elena, conoce la nueva Arc 01.

    A 版 · 西语欧洲业务号
  3. 3

    分别查看消息结果

    送达已送达
    阅读已阅读
    回复询问样品

    按客户、内容版本与执行账号查看

  4. 4

    接住回复中的需求

    Jessie接待团队 · 跟进活动回复
    Elena · 活动回复

    ¿Puedo pedir una muestra?

    样品需求 · 待确认

    数量、收件地区与期望交期

6

经销商与客户群运营

多个地区或主题群,需要统一整理入口、成员与内容。

  1. 1

    统一有效的入群入口

    经销商入群入口有效目标轮转 · 邀请已验证入口访问单独记录
  2. 2

    按地区组织群与内容

    群目录欧洲经销商新品与渠道资料亚洲客户使用与日常服务中东渠道地区采购信息
  3. 3

    核对身份,再关联客户

    Elena Ruiz成员来源 · 欧洲经销商群
    跨群身份
    人工核对一致
    客户资料
    核对后已关联

    保留群成员与客户的对应关系

  4. 4

    采购需求进入私聊

    独立私聊 · Elena

    想了解 20 套 Arc 01 的交期。

    Jessie 接续确认采购需求与交付安排

    群消息与私聊分别保留回执

3 / 从方案到实际应用

完成配置,验证业务流程

先核对账号连接与团队分工,备齐名单和处理规则;用自有号码跑通收发、交接与异常处理,再逐步启用。

  1. 确认接入与分工

    核对 WhatsApp 账号的连接、团队权限与接待负责人;外部服务另行确认可用范围。

  2. 备齐资料与规则

    整理名单、消息与业务资料,明确联系许可、处理规则和人工接手条件。

  3. 用测试会话跑通

    用自有测试号码检查收发、任务衔接与异常处理,确认后再逐步扩大使用范围。

有专属环境或部署要求?了解独立部署

方案选择

从哪里开始,更适合你的团队?

行业方案和应用场景,应该从哪一个开始?

先按行业看完整业务路径,再用应用场景找到当前最需要处理的一段工作。例如外贸团队可以先从展会线索跟进开始,把来源、接待责任和报价任务接起来,再扩展到经销商开发。

现有账号、店铺或 CRM 可以继续使用吗?

先核对账号接入方式与团队权限,再检查店铺连接器、API 或 Webhook 的可用范围。联系人、商品、订单和业务事件按字段映射衔接;是否需要迁移、同步哪些数据,在配置时分别确定。

自动化和 AI 承担哪些工作,人员在哪里介入?

流程按已配置条件组织提问、分配、通知和业务动作,知识库为标准问题提供回答依据。人员负责确认价格、交期和复杂需求;AI 草稿与自动接待分别配置,实际人工接管后暂停相应会话的自动接待。

怎样确定这套方案是否适合自己的业务?

重点看客户进入后是否有人接手、后续工作是否有明确结果。结合当前业务的实际记录判断,再决定是否扩展。

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