WhatsApp 使用教程与 SCRM 操作文档中心：从账号接入到团队协作指南

开始之前

• 确认工作台访问地址、登录方式和所属工作区，并取得所需功能权限。
• 准备你拥有或已获授权的 WhatsApp 应用账号（Business App / 个人版），推荐使用 Business App；另备一个用于测试的号码。
• 核对套餐的账号、成员、联系人和消息额度；AI 与外部服务按需配置。

本手册按功能提供操作参考。具体入口、按钮名称和可用配置，请结合所用版本与已启用模块核对。安装、平台管理与开发者章节面向对应管理员。

01 · 连接你的 WhatsApp 账号

1. 进入工作台的账号或设备页面，选择添加账号。
2. 按页面提示生成二维码或配对码，在手机 WhatsApp 的关联设备中确认。
3. 等待连接完成，核对账号、连接状态及成员访问范围。

阅读完整的账号连接步骤 → · 配置每号代理

WAthink 提供的第三方连接服务采用 WhatsApp 协议连接方式，属于非官方接入，不代表 WhatsApp 或 Meta 官方授权或背书。目前不提供 WhatsApp Business Platform（Meta 官方 API）接入。配对成功不代表取得平台授权，也不能保证账号永不受限。了解连接与平台风险。

02 · 完成一次测试沟通

1. 进入单聊或团队收件箱，确认当前使用的账号。
2. 向自己控制且同意测试的号码发送一条简短消息。
3. 分别查看提交、发送、送达与回复状态；收到回复后核对会话所属账号。

只有链路和状态都清楚，再开始处理实际业务。查看团队收件箱 · 查看单聊操作

03 · 整理客户资料

按照导入模板准备资料，检查号码区号、重复项和字段映射。为客户保留来源、语言、负责人及标签，并明确联系依据与退订状态。

联系人与分组 · 账号联系人与 CRM 如何关联

04 · 建立团队接待方式

邀请需要参与工作的成员，分配相应权限。使用会话负责人和内部备注交接客户背景、已确认条件及下一步事项。

成员与角色 · 会话交接指南

05 · 按业务需要继续配置

• 营销活动：整理受众、预览内容、核对发送账号和时间。
• 自动化流程：配置触发、条件、消息与人工接管，再进行测试。
• AI 与知识库：准备授权资料，设置回答范围和执行规则。
• 商机管理：记录销售阶段、负责人和后续跟进。

遇到问题时

使用顶部搜索查找功能或错误关键词，也可以展开左侧目录。排查前记录发生时间、所在页面、预期结果与实际状态，提供必要的脱敏信息。

常见错误与处理 · 购买与使用前的常见问题 · 如何获得支持