AI 客户管理助手：自然语言查询客户商机、生成简报与确认式写入

在 AI CRM 界面输入文字任务，按需选用或串联内置业务工具。

一次请求可衔接创建报价与发送链接；每个实际动作分别记录，涉及改动仍须先确认。

查找、创建联系人，更新电话、邮箱、公司与标签；创建或查找公司并关联联系人。

汇总联系人历史、商机背景及公司的商机与营收，生成客户简报或起草沟通消息；消息草稿不等于已发送。

按金额和阶段创建商机，查询进行中机会，推进阶段或标记赢单、输单。

自然语言操作作用于原商机记录，完整管线与阶段设置继续由商机模块维护。

按客户、行项目和税费创建或查询报价，发送供客户接受或拒绝的链接。

可直接创建、查询和发送 Invoice，也可将已接受报价转为账单；完整单据编辑与状态在对应模块维护。

核对账单、币种和金额后登记部分或全额收款，结清结果回到原账单核对。

只读查询可汇总期间营收、未结余额、各阶段管线价值与赢单率；管线预测与实际收款分别计量。

创建带负责人和截止日期的任务，列出自己的任务并标记完成。

为客户建立带期限的项目、更新进度，查询进行中或逾期项目；完整任务、项目与日历操作由对应模块承接。

创建、编辑、转换、发送和收款登记，先展示变更，再经确认执行。

取消或发出新指令撤销待执行动作；查询与实际执行保留各自记录，不将草稿视为已完成。

结合近期对话理解请求；多个客户或单据匹配时继续询问，不自行选中记录。

切换无关任务时新建对话，清除当前上下文；客户资料与已执行的业务记录不会因此删除。

查询与操作限定在当前工作区及员工获准访问的业务范围，随工作区切换。

模型理解意图不代表获得额外权限；套餐、工具配置与服务端检查共同决定是否可执行。

从已登记的员工手机向工作区已连接的 WhatsApp 账号发送文字请求。

在同一聊天中确认或取消改动；关闭内部指令通道即可停止接收此类请求。