WhatsApp CRM 商机管理：可视化销售漏斗看板、客户跟进任务与阶段预测

按销售阶段组织商机，移动卡片推进进展，同时更新列金额与预测。

阶段可命名、排序并标记赢单或输单；多币种金额按所选显示币种汇总。

关联客户、公司、负责人、预计金额和成交日期，保留判断依据。

赢单与输单状态随阶段更新并记录时间，销售结果不替代实际收款。

从公司视角查看关联联系人、商机和往来背景。

公司详情保留多个采购角色、开放机会与赢单价值，关联资料服务销售跟进。

从看板、收件箱、客户档案、订单、自动化流程或 REST API 建立机会。

来源与关联对象随记录保留，销售可以回到产生意向的会话。

按开关和最低订单金额，把符合条件的订单建立为销售机会。

默认关闭；同一来源订单复用关联商机，重复处理不新增采购机会。

商机进入指定阶段时，触发对应的后续业务流程。

阶段变化写入活动；通知、资料收集和跟进动作仅按已配置流程执行。

保留备注、电话、消息与阶段变化，按时间查看沟通过程。

已发生的活动与尚待完成的跟进分开呈现，完成任务不会自动赢单。

按负责人、优先级、截止时间和提醒安排下一步工作。

任务保持自身状态；独立项目与完整业务日历由对应工作模块和操作指南承接。

比较开放机会、阶段金额、加权预测、赢输趋势和负责人表现。

加权预测使用预计金额与阶段概率；地域和语言分布保留业务范围，不把预测当实收。