16 / 特色功能线索培育 / 评分与销售转交

AI SDR 与线索评分系统:按客户回复、点击与商机事件自动计分、培育并转交销售

把销售精力集中在高意向买家!WAthink 万智客 AI SDR 线索评分根据客户回复、点击、预约与商机变化实时计算可解释评分,自动触发培育序列并在达标后转交销售,客户回复后自动停止打扰。

线索优先级
78规则分
示例线索 · Luz de Alba有明确采购需求达到销售转交阈值
  • 回复产品咨询+20
  • 确认采购数量+30
  • 其他已匹配信号+28
  1. 条件满足进入培育
  2. 交给销售保留评分依据
  3. 回复后停止按已配置规则
看得懂线索为什么加分

每次变化对应具体事件与规则,帮助团队排定跟进顺序。

合格线索进入明确节奏

用准入条件连接既有流程,不重复创建同一客户的培育。

到该接手时,让销售接手

达标转交、回复即停与转化即停,分别有配置和记录。

1功能概览

线索评分与销售交接

按客户回复、资料点击和预约行为评估意向,由活动确定准入与交接条件;复用自动化流程持续培育,达标后交给销售。

  1. 业务信号回复 · 点击 · 预约 · 商机
  2. 评分与等级规则加减分 · 变化原因
  3. 资格与培育符合门槛 · 复用节奏流程
  4. 交接与停止达标转交 · 回复 / 转化策略
分数是规则优先级,不是成交概率;A/B/C/D 等级与活动准入、转交阈值分别判断。

能力与配置

9 项能力 · 按需展开
可解释的线索评分互动与业务信号 · 规则与加减分 · 分数、等级与原因3 项

分数来自明确事件与规则,说明为什么应优先跟进。

互动与业务信号

以消息与回复、关键词、链接点击、预约建立或完成、商机变化、活动送达或已读、标签和退订等事件驱动评分。

只处理联系人所属工作区的启用规则;同一个信号可命中多条满足条件的规则。

规则与加减分

命名并启停评分规则,配置 −100 到 100 的分值;规则可编辑或删除。

组合条件需同时满足,支持相等/不等、包含/不包含、列表匹配、存在及大小比较;空条件直接匹配,文字比较不区分大小写。

分数、等级与原因

累计分限制在 0–100,按 A / B / C / D 展示线索等级。

A ≥ 75、B ≥ 50、C ≥ 25;每次记录命中规则、分值、结果分数和信号上下文,达到上下限后仍保留事件记录。

准入与培育编排活动准入门槛 · 复用节奏流程 · 达标转交销售3 项

SDR 负责选择和衔接,节奏由现有流程执行。

活动准入门槛

创建、编辑或删除活动,设置启用状态、最低分与节奏流程;加入时记录联系人当时的分数。

当前活动表单以最低分控制准入,更复杂的注册条件尚未开放为表单选项;已进行中的联系人不会重复加入同一活动。

复用节奏流程

沿用自动化流程中的步骤、延迟、AI 与业务动作推进培育。

SDR 不复制消息发送器;账号连接、联系资格和发送规则仍由相关入口检查。

了解流程编排

达标转交销售

分数变化达到已配置阈值后,停止自动节奏,并将待处理或进行中的会话分配给接收团队。

转交分数可留空,此时不自动转交;团队分配还需可用团队及对应会话分配能力。

查看团队接待
停止策略与状态追踪回复即停 · 赢单与付款后停止 · 活动监控与评分记录3 项

回复和转化分别判断,避免把不同业务结果混成一个完成数。

回复即停

开启后,客户回复让自动培育停止,给团队继续沟通的空间。

停止作用于该联系人进行中的流程与滴灌,范围不限于当前活动;配置前需核对跨序列影响。

赢单与付款后停止

开启转化即停后,由商机赢单或已付款事件触发相同范围的停止。

流程与滴灌各自保留状态;停止继续培育不等于删除客户或其历史资料。

活动监控与评分记录

按活动查看注册总数,以及进行中、已转交、已转化、已停止的注册数量。

规则显示触发次数与最近触发时间,联系人保留分数历史;注册量、发送量和实际收款分别计量。

2交互体验

调整评分,观察线索流转

触发资料点击、预约或客户回复,核对评分与准入原因;调整交接阈值和停止条件,观察线索怎样进入培育流程或销售跟进。

线索培育控制台交互演示 · 示例数据
同一客户 · 本轮规则评分
1

客户与评分

当前生效结果
Elena AlbaLuz de Alba · 灯具经销商询盘
25/ 100
C级线索固定等级分段
0255075100
准入 40转交 75
本轮分数构成实际贡献
载入客户线索基础分
25
点击产品资料规则 +15 分 · 尚未记录
—
完成预约规则 +35 分 · 尚未记录
—
当前累计25 分

分数限制在 0–100;回复、赢单和付款在本轮只影响去向,不加减分。

D低于 25C≥ 25B≥ 50A≥ 75

等级不是成交概率,也不替代活动的准入与转交门槛。

2

这位线索的下一步

按已保存规则
等待符合准入

距准入还差 15 分,暂不启动节奏。

准入 ≥ 40 · 转交 ≥ 75
1
判断活动准入等待符合

当前 25 分 · 最低 40 分

达到准入门槛后,接入同一客户的培育进度。
资料与样品培育尚未启动
复用已有节奏流程符合准入后再开始;实际触达仍需校验发送条件。
欧洲销售组等待转交

转交门槛 75 分 · 由团队接续沟通

本例已有接收团队;实际分配需具备对应团队与会话能力。
独立停止条件按事件判断

客户回复:停止赢单 / 付款:停止

开启后停止该联系人相关流程与滴灌,不删除客户记录。
3

本轮规则

已应用
资格与转交

转交分数可留空;留空不自动转交。

业务信号分值−100 至 100
结束自动培育

基础分 25;等级按固定分段计算,准入与转交阈值由本轮规则决定。

触发一项业务信号

每项在本轮记录一次 · 采用已应用规则

评分与状态记录

1 条 · 按发生顺序
  1. 1
    载入客户线索

    基础分 25 · 等待符合准入。本轮按已保存规则处理后续信号。

    基础分载入
    25 分C 级

每条信号记录规则、结果分数与处理原因;停止后保留,重新开始才清除本轮记录。

3应用场景

培育采购意向,转交销售

经销商查看资料并预约样品沟通,流程先补充产品信息并记录行为;达到交接条件后,由销售结合意向与历史交流继续跟进。

业务应用示例

从资料兴趣,到销售接手

从什么开始
当前工作区的联系人与互动事件、评分规则、准入阈值和可运行的节奏流程。
得到什么
可解释的线索优先级,以及培育、转交或停止的明确状态。
  1. 1

    把互动写成评分规则

    为资料点击、预约和关键业务事件设置分值,保留变化原因。

  2. 2

    达到门槛后加入培育

    选用已准备好的资料与样品流程,每位联系人保留独立进度。

  3. 3

    达到阈值,转给销售团队

    交接会话和客户背景,让人工继续确认数量、样品与采购安排。

  4. 按结果停止后续节奏

    依据已开启的回复或转化策略结束培育,保留评分与处理历史。

在统一收件箱继续接待将线索交给负责团队,带着上下文继续沟通。

4启用与配合

接入业务前,确认这些配置。

1角色与活动
由工作区经理、管理员或所有者配置活动与评分规则;数据按工作区隔离。
2培育与发送配合
培育步骤与等待由流程配置;实际触达仍受执行账号的预算、间隔和活跃时段约束,不由 SDR 分数豁免。
3信号与停止口径
核对事件来源、评分条件与停止开关;评分不是联系许可,高分也不等于成交。

常见问题

开始之前,你可能还想知道。

这里的 AI 评分是预测成交概率吗?

不是。本页的线索分数按工作区规则及业务事件累计,是可解释的优先级。模型质量自评、客户满意度和成交概率是不同口径,不能相互替代。

SDR 与自动化流程、滴灌有什么区别?

SDR 负责线索评分、准入、转交和停止,复用现有流程执行培育。流程负责条件与业务步骤,滴灌负责按时间推进的序列,不需要在 SDR 再搭一套发送系统。

A 级线索为什么还在培育中?

A/B/C/D 是固定分段,活动的准入与转交门槛分别配置;等级不代表已交接。以活动注册状态和会话实际归属确认销售是否接手。

客户回复或付款后一定会停止吗?

取决于已开启的回复即停、转化即停策略。开启后,对应事件会结束相关自动化培育;关闭时不会仅因为出现事件就自动套用停止规则。

达到门槛后没有出现预期动作,怎么排查?

依次核对活动启用状态、节奏流程是否可运行、转交阈值与接收团队,再查看执行日志。评分或编排异常会记录日志,底层消息流程继续运行;出现信号不等于每一步都已成功。

停止培育会删除客户和历史分数吗?

不会。停止控制后续自动化节奏,客户资料、评分原因和已经发生的业务记录继续保留,便于销售核对与接续处理。

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