客户的日常
设备订单周期长，报价只是开始
铂川机械的设备订单周期长，客户会改配置、补资料、比较方案。沈毅过去在周会前要把几个人手里的消息和表格拼起来，才说得清订单走到哪里。现在他想让商机、报价和收款各自留下记录，再由负责人判断下一步。
“设备单不怕周期长，怕报价、配置、订金尾款对不上。现在每一项都能沿商机找到单据，收到钱和报价接受分开看。”
先把采购意向变成有负责人的商机
团队从会话或客户档案建立商机，关联客户、公司、预计金额和阶段，安排负责人和下一步任务。商机关联客户、公司、预计金额和阶段，负责人和下一步任务一起明确；活动时间线保留沟通和变化。
配置变化和补充资料写入活动时间线；完成任务不等于商机自动推进，阶段要按真实进展调整。配置变化和补充资料写入时间线；完成任务不等于商机自动推进，阶段要按真实进展调整。
报价对应一版配置，改动后保留旧版
报价围绕客户或公司准备，明细、币种、税费、有效期和条款进入单据；需要时关联商机。报价围绕客户或公司准备，明细、币种、税费、有效期和条款进入单据；需要时关联商机。
客户接受或拒绝后，响应留在报价里；条款实质变化时保留旧版，再建立新版本。客户接受或拒绝后，响应留在报价里；条款实质变化时保留旧版，再建立新版本。
客户接受报价，再转账单
已接受报价可以转为 Invoice，也可以从订单或手工入口创建；账单编号连续，开具后金额不悄悄改变。已接受报价可以转为 Invoice，也可以从订单或手工入口创建；账单编号连续，开具后金额不悄悄改变。
报价接受、账单开具和实际到账是三个结果，不能用“已谈成”概括。报价接受、账单开具和实际到账是三个结果，不能用“已谈成”概括。
订金和尾款分别登记
团队按实际到账登记金额、币种、方式和参考编号；未收余额随付款更新，账龄和逾期分别判断。团队按实际到账登记金额、币种、方式和参考编号；未收余额随付款更新，账龄和逾期分别判断。
客户说已经安排付款，先核对记录再答复；收到一部分，就按剩余金额安排下一次联系。客户说已经安排付款，先核对记录再答复；收到一部分，就按剩余金额安排下一次联系。
预测不是实收
商机报表按阶段概率看加权预测，实际营收以付款记录为准；两者口径不同。商机报表按阶段概率看加权预测，实际营收以付款记录为准；两者口径不同。
沈毅在周会上先看卡住的地方：配置没确认、报价待回应，还是款项未到账。每一项都能沿商机找到对应记录。沈毅在周会上先看卡住的地方：配置没确认、报价待回应，还是款项未到账。
留下的变化
从一项商机，到可核对的报价与收款
铂川机械把长周期设备销售拆成商机、报价、账单和收款四段。沈毅能说清团队做过什么、客户回应了什么、哪笔款项还没到；预测仍只是预测，实际收款另有记录。
产品如何参与
