账号联系人与 CRM 客户关联指南：理解两层记录边界、预览合并冲突与批量反向写入手机通讯录
理解两层记录、可信身份与双向操作的区别，再决定新建、关联或保存。
整理于 WAthink 万智客
实际入口、可用参数与操作权限，请结合所用版本、套餐及已启用模块核对。
本篇内容
开始之前
- 明确这次处理的是哪个 WhatsApp 账号。
- 区分“整理账号目录”与“更新 CRM 客户”的目标。
先看两层记录各自保存什么
账号目录保留该账号可取得的联系人资料。CRM 保存公司、语言、需求、负责人和业务关系。同一个客户可能与多个账号分别关联。
怎样核对这一步
界面能够说明记录所属账号，不把所有来源扁平覆盖成一份通讯录。
先核对身份，再处理名字
可信号码或已确认身份映射可以作为关联依据。相同显示名并不证明是同一人；缺少依据时保留待核对，不强制合并。
怎样核对这一步
每次关联都有身份依据，人工维护姓名得到保留。
预览新增、关联和冲突
查看本次将新建哪些客户、关联哪些已有客户、跳过哪些重复记录。导入可以补充空字段，但不应覆盖退订状态或人工资料。
怎样核对这一步
确认的范围和结果分类一致，重复操作没有新增同一批重复客户。
把反向保存当作另一个动作
CRM 导入不会自动反向写入 WhatsApp。需要保存到账号时，另选目标账号，确认字段和操作范围，并核对远端能力与手机展示。
怎样核对这一步
系统保存成功、账号保存与手机可见分别验证，没有互相代替。
需要区分的状态
- 账号保存不证明对方保存了你。
- 采集结果不保证覆盖手机全部地址簿。
- 修改账号通讯录不等于删除 CRM 商机与历史。
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