客户项目管理操作教程：为成交客户创建交付项目、跟踪看板进度与日历截止日期

概览

项目跟踪你在成交之后交付的工作 — 客户上手、网站搭建、一场营销活动、一个月的顾问服务。每个项目关联一位客户，带有截止日期与进度值，并放在按状态分组的看板上，让你一眼看清哪些进展正常、哪些逾期、哪些已完成。它闭合了从线索 → 商机 → 报价 → 发票 → 交付的循环。

位置：侧边栏的 CRM 区域。你也可以通过AI 客户管理助手启动 — “为 Acme 网站启动一个项目，下周五截止”。

看板与列的计算方式

项目分为三列，由状态与截止日期自动推导 — 你不需要手动在列之间移动卡片；它们跟随数据：

由于分组是自动计算的，项目在截止日期一过就会自动从进行中移到已逾期 — 不需要任何人记得去标记。

创建与更新项目

1. 新建项目。填写名称并关联客户（联系人或公司）。
2. 设置截止日期。它决定看板与日历上的位置。
3. 设置进度。拖动进度滑块（0–100%）反映工作进展；看板会随之重新排序。
4. 记录金额与备注。可选填写项目金额和备注，提供上下文。
5. 完成它。把进度推到 100%（或标记完成），项目会移到已完成列。

跟踪进度

• 进度滑块让你快速、直观地了解每个项目的推进情况 — 在团队站会上尤其有用。
• 里程碑达成时更新进度；卡片会立即反映。
• 逾期但未完成的项目会单独出现在自己的列中，不会有任何事悄悄溜走。

日历上的项目

每个项目的截止日期也会出现在 CRM 的日历（Calendar）上，与任务截止日期、商机预计成交日期和报价有效期并列 — 一张月历网格涵盖团队的全部承诺，因此整个 CRM 的事项都不会遗漏，而不只是项目。

与 CRM 的配合

• 从赢单开始。当商机成交后，创建一个项目来交付 — 让销售与交付共用同一条客户记录。
• 配合任务。把项目拆分为可分配的任务，各自带有截止日期与提醒。
• 配合助手。让AI 客户管理助手创建项目、更新进度，或列出已逾期的项目。