WhatsApp 销售商机管理操作指南：自定义销售漏斗阶段、指派跟进任务与查看预测报表

工作原理

每个工作区有一条管线（pipeline），由有序的阶段（stages）组成（系统会自动创建一套默认阶梯）。一个商机代表一次销售机会：有标题、金额（含币种）、负责人、关联联系人，并且同一时间只处于一个阶段。每一次变更都会写入商机的活动时间线。

• 阶段 — 看板上的列（如 New Lead → Qualified → Proposal → Won / Lost）。可重命名、排序；阶段可标记为赢单或输单阶段。
• 金额与币种 — 每个商机有自己的金额与币种；看板与报表按工作区的展示币种换算后汇总，方便多币种团队统一查看。
• 状态随阶段联动 — 把商机拖入赢单或输单阶段时，状态与赢单 / 输单日期会自动设置，并记录到时间线。
• 时间线与任务 — 备注、通话、消息、阶段变更与带有截止日期的跟进任务都会出现在商机时间线上。

如何启用与设置

1. 确认套餐包含该功能。平台管理员在 Admin → Packages 中为套餐启用 Sales Pipeline 功能。该套餐下的工作区随后会在菜单中看到 Deals。
2. 打开 /deals。首次访问时会创建默认管线与阶段 — 无需任何设置即可开始。
3. 调整阶段。使用看板设置重命名、排序、新增或删除阶段，使其匹配你的销售流程，并标记哪些阶段代表 Won 与 Lost。阶段概率用于计算加权预测。
4. （可选）由订单自动建单。在看板设置中开启 create a deal automatically from new orders 并设置最低订单金额。该选项默认关闭。

创建商机的五种途径

每个商机都会记录来源，方便你了解管线从哪里填充。

与 WAthink 其余部分的联动

• 联系人与 Team Inbox — 每个商机都关联一位联系人；收件箱为当前会话显示商机面板，商机上的 Message on WhatsApp 会打开该联系人的会话。
• 流程（双向） — 商机移动到某阶段会触发 deal stage changed 触发器以启动 WhatsApp 流程；流程本身也可以创建或推进商机。会话驱动管线，管线也驱动会话。
• 订单 — 新的商店订单可自动创建商机（可选）。
• 报价与发票 — 创建发票时可以关联具体商机，方便按单对账；报价 / 估价（Sales Docs）也可以转为发票。
• 通知与提醒 — 商机被分配或赢单 / 输单时，负责人会收到提醒；逾期的跟进任务会自动催促负责人。
• 报表 — /deals/reports 显示各阶段金额、赢单率、加权预测（按阶段概率加权）、地域分布（按国家 / 语言）与团队排行；看板顶部同时展示开放管线金额、加权预测、本月赢单与赢单率。

通过 API 管理商机

整条管线都可通过 REST API 访问：/api/v1/deals（列表、创建、读取、更新 / 推进阶段、删除），使用工作区 API 密钥认证。详见 REST API 指南。