多人接待客户会话交接指南：确认会话归属账号、写清内部备注待办并指派接手负责人
把执行账号、负责人、客户背景与下一步事项写清楚，让交接保持连续。
整理于 WAthink 万智客
实际入口、可用参数与操作权限，请结合所用版本、套餐及已启用模块核对。
本篇内容
开始之前
- 成员已有对应账号和会话访问权限。
- 明确本次交接是换负责人，还是请同事协助提供信息。
先确认会话所属账号
从账号、负责人或处理状态找到会话。回复应使用该会话所属的账号，不能仅凭客户姓名切换到另一个业务号码。
怎样核对这一步
接手人知道客户正在与哪个号码沟通。
核对关联客户与最新需求
查看公司、产品兴趣和已确认身份，阅读最近的消息。资料缺失时保持可见，不把同名客户的历史直接用于回复。
怎样核对这一步
客户身份和当前问题都能用实际记录说明。
内部备注写清三件事
写明已经确认的条件、尚待解决的问题、建议的下一步。例如“客户询问 A1 包装尺寸；已发送规格书；请产品同事核对外箱尺寸后回复”。
怎样核对这一步
备注留在内部协作区域，不作为客户消息发出。
指定负责人，再安排事项
将会话分配给有对应权限的人。需要稍后处理时，按流程暂挂会话或另建有负责人和期限的待办。两类记录分别维护。
怎样核对这一步
负责人明确，未完成问题有后续日期或处理安排。
接手后重新检查草稿
如使用 AI 摘要或回复草稿，核对型号、数量、价格与时间。确认当前内容再继续接待，不把摘要当作全部对话原文。
怎样核对这一步
最终回复基于当前客户与已核对资料。
需要区分的状态
- 内部备注与客户消息分开。
- 负责人提示不构成绝对防重复机制。
- 会话暂挂与待办提醒不会自动给客户发消息。
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