外贸报价与估价操作指南：创建多币种报价明细、分享客户接受链接并一键转为商务账单

概览

报价与估价是你在成交前发给客户的带价格报价。每份报价包含行项目、可选的税费与折扣，以及一个可分享的公开链接，客户可以在链接中自行接受或拒绝。客户接受后，你可以一键把它转为发票。它是商机与收款之间的桥梁。

“估价”与“报价”在底层是同一种文档 — 一份带价格的报价 — 因此本文的所有内容对两者都适用。你可以手动创建，也可以让 AI 客户管理助手创建：“为 Priya 创建一份估价：2 小时咨询，每小时 80”。

位置：侧边栏的 CRM 区域。需要套餐包含 CRM / 报价功能。

创建报价

1. 新建估价 / 报价。选择客户（已有联系人或公司）并填写标题。
2. 添加行项目。每一行包含描述、数量与单价。行小计与累计小计会随输入即时计算。
3. 应用税费与折扣。设置税率（百分比）与可选折扣；总计实时更新。
4. 设置货币。报价自带货币，在所有出现位置按一致格式显示。
5. 添加备注与条款。可为客户添加可选备注 / 条款（范围、有效期、付款条款）。
6. 设置有效期。可选有效期至日期，逾期未接受则报价失效。
7. 保存。报价会获得顺序编号，状态为 草稿。

金额是精确的。金额以最小货币单位（例如 paise、美分）存储，仅在显示时四舍五入，因此总额永远不会因舍入误差而漂移 — 客户看到的就是转换成发票的金额。

公开的接受 / 拒绝链接

每份报价都有一个客户无需登录即可打开的公开链接。从客户一侧来看，流程如下：

1. 客户打开专属链接（安全、不可猜测的令牌 — 只有拿到链接的人才能查看）。
2. 客户看到一个简洁页面：你的品牌、行项目、税费 / 折扣、总计，以及你的备注 / 条款。
3. 客户点击 Accept 或 Decline。
4. 你会收到通知，报价状态立即更新。

• Accept（接受） — 把报价标记为 已接受，并标记为可转为发票。
• Decline（拒绝） — 标记为 已拒绝，提醒你跟进或修改。
• 一旦接受或拒绝，该操作会记录在这份报价上，供你审计追溯。

发送报价

把公开链接分享到客户所在的地方：

• 在聊天中。把链接发到 WhatsApp（或其他通道）会话里 — 客户在手机上打开并回复。
• 通过助手。“把估价发给 Priya” — 你确认后，AI 客户管理助手会发送链接。
• 复制链接，粘贴到邮件或其他任何地方。

状态流转

转为发票

报价一旦处于已接受状态，点击 Convert to invoice。WAthink 会创建一张发票，包含相同的行项目、税费与总计，并回链到该报价与客户。之后你可以发送发票、附加支付链接，并针对发票登记收款。

清晰的凭证链：商机、已接受的报价和生成的发票都关联到同一客户 — 因此任何一笔销售都可端到端追溯。

提示与边界情况

• 条款发生实质变化时，复制而不是编辑已发送的报价 — 复制、调整并发送新版本，确保客户当时看到的内容记录保持完整。
• 有效期带来紧迫感 — 有效期至日期会促使客户尽快决定，并自动把过期报价标为已过期，让列表保持干净。
• 把报价关联到商机，让管线价值反映真实报价数字。
• 助手也能汇报报价 — 试试问 “还有哪些估价未完成？”。